Як повідомляє Reuters, 21 липня німецький виробник акумуляторів Varta оголосив, що компанія обговорює два плани реструктуризації, які можуть передбачати придбання частки виробником розкішних спортивних автомобілів Porsche.
У заяві Varta зазначено, що ці два плани включають план потенційного нового інвестора (за участю нинішнього основного австрійського акціонера Міхаеля Тойнера та Porsche) та інший план із залученням фінансових кредиторів.
Varta заявила, що вирішила повідомити відповідні суди про поточну комплексну реформу відповідно до Закону Німеччини про корпоративну стабілізацію та реструктуризацію. Компанія додала, що без цієї дії їй доведеться нести збитки від виснаження свого капіталу.
Зараз Varta має ринкову вартість 440 мільйонів євро (приблизно 479 мільйонів доларів). Раніше в цьому місяці компанія згадала, що веде переговори з Porsche про потенційні інвестиції, в результаті яких Porsche може стати основним акціонером бізнесу Varta V4Drive.
Тим часом заява Varta від 21 липня показала, що Porsche може безпосередньо придбати частку в компанії. Porsche підтвердив, що веде переговори з Varta про отримання контрольного пакета акцій V4Drive шляхом можливого збільшення капіталу.
Porsche заявив у прес-релізі: «Передумова цієї співпраці полягає в тому, що Varta має міцну фінансову основу. Тому, за певних обставин, Porsche може взяти участь у загальній фінансовій реструктуризації Varta. Дискусії з цього приводу все ще тривають».
У квітні цього року Varta зазначила, що може не досягти цілей, поставлених у плані реструктуризації, і вивчає варіанти реструктуризації капіталу, щоб допомогти компанії досягти «зростання прибутку» до кінця 2026 року. Varta сподівається прийняти остаточне рішення щодо вибір між двома планами, додавши, що обидва плани передбачають фінансування заходів з реструктуризації за рахунок позикового капіталу або комбінації боргу та власного капіталу на суму десятки мільйонів євро.
Varta заявила, що обидва плани призведуть до зменшення власного капіталу групи до нуля, що призведе до виходу існуючих акціонерів, за винятком Майкла Тойнера, без компенсації та вилучення акцій Varta з лістингу.
Крім того, «Варта» планує значно скоротити заборгованість окремих груп кредиторів і відстрочити погашення решти боргів. «Варта» зазначила, що жоден із планів навряд чи отримає необхідну більшість голосів на зборах акціонерів. Компанія додала, що якщо суд схвалить запропонований план реструктуризації, вона може реалізувати план без схвалення інвесторів.
